Komentari

opcije.blog.hr

Dodaj komentar (14)

Marketing

  • Cartmann

    Prije tjedan dana sam naisao, i to, afair, na "naslovnici" Yahoo finance stranici, komentar Bernankeovog skolskog kolege koji tvrdi da Ben nikad nije imao "mot" vodje. A taman sam taj dan pomislio kako bar u US financijama nema previse trasha. :)

    avatar

    16.11.2005. (14:18)    -   -   -   -  

  • Oglo

    Zahvaljujem na objasnjenju, ali ja cu ipak od futuresa i margin trade ostati sto dalje. A mr.B.B. je juce davio i na bloombergu. Pozdrav !(skolaaa..)

    avatar

    16.11.2005. (18:12)    -   -   -   -  

  • Web Testing options !

    Baš i nije bez uzbuđenja...jučer sam "napiknuo" call YHOO NA 37.5 po .60,a danas je na 2.4....+300%(naravno na Investopediji).Ipak fondovi ne umrtvljuju sve dionice,koji im je kriterij izbora?Yahoo i nije baš tako slaba firma da je fondovi ne bi imali u portfeljima,odnosno pisali opcije na njih i nije imao mali broj kontrakata na call 37.5/ novemb.?...Zašto po tvojem mišljenju fondovi ne umrtvljuju markert full time,a ne samo prije exp.(jasno da to košta,pa je vjerojatno manji profit),ali vidim da im se opet isplati...ali ipak to ne prakticiraju,bez obzira kaj su u stanju umrtviti...?

    avatar

    16.11.2005. (22:24)    -   -   -   -  

  • Web Testing options !

    Da budem precizniji i ne ispadnem nedorečen...Naravno da im je u interesu da zarade na pozitivnim pokretima za svoje dionice pa im nije u interesu "umrtvljivanje" uvijek,ali mislio sam na "umrtvljivanje",ako stvari krenu "nizbrdo"?

    avatar

    16.11.2005. (22:29)    -   -   -   -  

  • borba21

    pitanje za felixa: što te nagnalo da kupiš call YHOO...jel to bilo poput kupnje loto listića..ili si imao neke indicije da će ići gore?

    avatar

    17.11.2005. (01:37)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    CESTITAM TI OD SRCA FELIX! Vidis da to nije TAKO tesko ALI TI SI 1) OD POCETKA UCIO I CITAO SVE O OPCIJAMA, 2) UVIJEK PITAO SVE STO TI JE BILO NEJASNO...3) Vjezbao trejdanje i pratio redovito unose i skolu trejdanja...4) TALENTIRANOST za matematiku ti je samo pomogla ..5) odlucan si i NAJVISE OD SVEGA UPORAN!!!! Zalosno je to sto su uz tebe ovo mogli nauciti i STOTINE DRUGIH NASIH ljudi/decki/cura- IMALI SU HK PRED NOSOM cijelo ovo vrijeme, samo NISU IMALI VOLJE NI UPORNOSTI! Da ih sada pitamo ZASTO svi bi nasli neki izgovor a najvise bi bilo "PA JA NEMAMA NOVACA ZA TO!" kao da za ucenje i paper-trading trebaju neki novci! To su samo izlike nesto slicno govore iskustva koliko sam vidio na blogovima NOVAC (unos: Mediji i novac) kao i zadnji unos na Draxblog.blog.hr koji oba govore o relativnom NEUSPJEHU TV SERIJE PRIPRAVNIK (Donald Trump) koja je tu na zapadu potisnula svojom popularnoscu puno vodecih serija i popela se na sam vrh a u Hrv tavori i potisnuta je cujem u neki kasni termin jer nema gledatelja, iako se iz nje moze dosta nauciti! Interesantno je sto DRAX i NOVAC vele o RAZLOZIMA toga i cini mi se da su (nazalost) 100% u pravu , barem koliko sam ja mogao upoznati mentalitet prosjecnog mladog Hrvata na ovim blogovima! Nazalost izgleda da si ti jedan od velikih IZNIMAKA PRIJE NEGO PRAVILO ali to je za ocekivati. Uvijek se SAMO MANJINA I NAJUPORNIJI OBOGATE FELIX! Kako veli ona pjesma :"I'll see you when you get there!" jer ti ces "tamo" sigurno doci! Samo naprijed!

    avatar

    17.11.2005. (01:51)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    FELIX: Sto se tice tvog pitanja tu "tapkamo u mraku" jer veliki fondovi cuvaju svoje transakcije ko "zmija noge" ali zapamti kao sto sam ti uvijek govorio SVI BI ONI HTJELI "NARIHTATI IGRU" ALI NEKAD NE MOGU JER DODJU VIJESTI KOJE POTAKNU OSTATAK MARKETA i druge velike (ili jos vece ) igrace, hedge fondove, M/F i investicijske banke da udju i pokupuju dionicu! Nista ne vrijedi sto je netko pokusavao ZADRZATI GOOGLE jucer unutar pojasa od 390-400 kad je jutros dosla vijest da je GOOGLE otvorio novi search engine koji ce omoguciti ostavljanje i pretragu OGLASA, tako da je ta vijest pokrenula lavinu kupovanja i onda "zbogom planovi i najvecih igraca"! TAKVE STVARI CEKAMO! Nesto sto zaj..e cak i multimilionski fond jer je dobra VIJEST ili samo velika pohlepa iz nekog razloga, JACA OD svake pojedine kompanije!

    avatar

    17.11.2005. (01:55)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Da probam odgovoriti i na drugi dio tvog pitanja! Umjetno umrtvaljivanje MArketa tj sprecavanje volatilitya offsetanjem kupovine ili prodaje (jer im nije u cilju niti da dionica previse padne ako postoji kakav PUT strike ispod na kojem "ceka" isto puno kontrakata") KOSTA JAKO PUNO NOVACA! potrebno je konstantno "parirati" ostatku Marketa i izvoditi offsetajuce transakcije! Ne radi se to bez veze nego sa ciljem da sto veci broj napisanih opcija expariraju u tom tjednu OTM! Takvo umjetno zadrzavanje MArketa ili samo pojedinih indexa ili dionica rezultira obicno u ponedjeljak iza expiracije pojacanom volatilnoscu (kao kad pustis savitu oprugu ili nategnutu gumicu)! Osim toga potpuna blokada Marketa bi naskodila i njima samima! Market mora nekud ici jer ako ga tvoj fond SAM KUPUJE npr onda ga je sam i platio i ako nakon tog pokreta dionica STANE, nema zarade za doticni fond! Tvoj Yahoo je isao gore "nekontorlirano" od strane velikih igraca jer je najavio vijest da ce preko sebe publicirati pet weblogsa od Gawker Media kako veli " in a bid to attract younger readers to its site and to hold their attention for longer. "...

    avatar

    17.11.2005. (13:07)    -   -   -   -  

  • Web Testing options !

    Hvala na objašnjenju "porasta" Yahoo-a,pa da usput odgovorim i Peri,najkraće što mogu...Nisam imao pojma o najavi publiciranja weblogsa,niti se radi o potpunom lotto picku...Prvo i najvažnije..ne bih se usudio na taj način trejdati zapravo,odnosno za novce!Čisto sam experimetirao sa momentum trejdanjem pokušavajući predvidjeti poteze fondova netom prije expiracije.(gore u komentarima vam je OM još jednom objasnio o čemu se radi,a ako ste čitali blog već je bilo govora o tome). Znao sam prateći Market da je Yahoo "zatučen" jer je prije par mj.naglo pao,po meni neopravdano,ali to sa ovim pickom nema veze.Držeći se kontrarian strategije tražio sam dionice koje su taj dan najviše pale i istovremeno su najbliže nekom od strikea bilo na put ili call strani pod uvjetom da gledam one kontra trenda..te uzimajući u obzir činjenicu da fondovi driblaju dolje gore ili obratno u namjeri da otresu višak puteva (ili)i callova...u ovom slučaju callova što im je rušenjem cijene djelomično uspjelo,pa sam očekivao promjenu smjera jer su putevi nadvladali po broju otvorenih kontrakata.Strike 37.5 je bio relativno blizu pa sam se nadao proboju i zaradi od nekoliko desetaka %,a nagli skok preko 40 je i za mene iznenađenje.To je ujedno i jedan od primjera u živo Cartmanu koji je u nedavnom komentaru ustvrdio da bi pri porastu dionice od cca 2% profitirali na dionicama,a na opcijama izgubili...očito ne (želeći shvatiti) shvaćajući vremensku komponentu kod opcija važnijom ili barem jednako važnom kao i veličinu promjene cijene dionice.Badava se Optionmaster trudio nekome objasniti prednosti opcijskoga trejdanja,kad su ljudi puni predrasuda prema drugačijem pristupu od svojega uopće se ne trudeći i ne želeći shvatiti suštinu.Konačno,većina misli da su u pravu samo oni koji razmišljaju na njima sukladan način,ne želeći razmotriti "nove" činjenice i argumente već im tražiti samo kontaargumente kako bi zadovoljili gornji "uvjet",pa makar i "podsvjesno"...Takvi su ljudi i to treba jednostavno prihvatiti.:)

    avatar

    17.11.2005. (15:00)    -   -   -   -  

  • Web Testing options !

    Ne bih želio biti naporan ali pitanje...(."Naravno da im je u interesu da zarade na pozitivnim pokretima za svoje dionice pa im nije u interesu "umrtvljivanje" uvijek,ali mislio sam na "umrtvljivanje",ako stvari krenu "nizbrdo"?")...se odnosilo na otprilike sljedeći scenarij...Neki "moćni" fond posjeduje veću količinu dionica,a do expiracije opcija je preostalo još puno vremena.Dotična dionica pokazuje veliki trend na dolje i fond je u velikome gubitku tim više što je cijena dionice pala ispod strikea na kojem je pisala i prodala najveći broj opcijskih kontrakata(najviše long puteva na tom strikeu koji su ušli itm),pa je teško vjerojatno da će se cijena stići vratiti gore do exp..Osim što gube na cijeni dionice gube i na opcijama na te iste dionice...Nastoje barem zaustaviti ili usporiti(odgoditi) veći pad kako bi podnijeli čim manji gubitak pod uvjetom da nisu "hedgali",odnosno neutralizirati deltu dodatnom obročnom kupnjom istih dionica u velikim količinama,čime ujedno i podižu cijenu dionice,pogotovo ako je manje likvidna...ako bi pak pokušali prodati veću količinu dionica i tako željeli spriječiti gubitak,još više bi utjecali na pad cijene koji im ne ide u prilog,a još ih čeka i ev. neugodni exersize.itd. itd.Jasno je da fondovi raspršuju rizik i ne drže samo jednu dionicu u portfelju. Isto to vrijedi i za obrnuti smjer ako su shortali dionice...Pitanje se odnosi na VRIJEME daleko od expiracije(samo u slučaju nepovoljnoga razvoja događaja za dio njihovoga portfelja,a na koji su u stanju utjecati),odnosno da li se daju naslutiti takvi potezi u promjenama cijena ne samo netom prije expiracije,odnosno puno manje pomake cijena dionica od očekivanih uslijed neke vijesti primjerice?

    avatar

    17.11.2005. (15:28)    -   -   -   -  

  • Web Testing options !

    ...je li to još jedan od razloga zašto treba izbjegavati kupnju opcija na slabije likvidne dionice?Pozdrav i hvala!

    avatar

    17.11.2005. (15:40)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Felix: Glavnina odgovora na tvoje pitanje biti ce obradjena u posebnom unosu kad zavrsimo sve o opcijama gdje ce se dotaknuti mala, sitna lukavstva, taktike i orudja koja su ostala na raspolaganju NE-INSTITUCIONALNIM trejderima (a to bi bili mi- mali trejderi koji trejdamo za sebe)! To sto ti pises je VRLO NEVJEROJATAN SCENARIO tj da bi neka velika firma jako DALEKO od expiracije isla branti poziciju naprosto zato sto se vec sutradan moze naci ponovo napadnuta i tome onda nema kraja! Postoji navodno samo oko 9,000 HEDGE FONDOVA (da ne spominjemo jos puno veci broj M/F) pa prema tome sansa da samo jedan player (ma kako veliki) moze "grmiti i oblaciti" u jednoj dionici je jako mala! Razlog zasto im to ponekad uspjeva pred expiraciju je sto vecina njih ima slicne interese pa onda djeluju zajedno tj sukladno- u istom smjeru a i tada (kao sto si vidio jucer) im to ne polazi UVIJEK za rukom! Ali da APSTRAHIRAMO da li je to VJEROJATNO, da vidimo sta bi bilo MOGUCE! Moguce bi bilo u nekoj MALOJ SLABO LIKVIDNOJ DIONICI (za koju pises da je treba izbjegavati- mozda ukoliko ako NE ZELIS DA NEKO MANIPULIRA NJOME ALI SA DRUGE STRANE AKO ZELIS UPOZNATI GLAVNE PLAYERE ONDA JE BOLJE BIRATI TAKVU DIONICU)! Osim toga nema nista LOSE sa njihovom manipulacijom AKO je mozemo PREDVIDJETI i TREJDATI SA NJIMA umjesto PROTIV NJIH! POSTOJI NESTO STO SE ZOVE NASDAQ LEVEL II tj KVOTATION SERVICE KOJI TI DOZVOLJAVA DA VIDIS KRATICE ZA PLAYERE KOJI TREJDAJU I ULAZE I IZLAZE IZ POZICIJA! Ako naucis koji su veliki playeri u tvojoj dionici i AKO TO VJEZBAS , mozes postepeno pratiti kad jako veliki fondovi ulaze ili izlaze iz pozicija ali NE MOZES ZNATI TOCNE RAZLOGE (tj da li su oni ili netko drugi PISCI OPCIJA NA NEKOM STRIKE-u)! Mozes samo predpostaviti! Odi na http://daytrading.about.com/od/nasdaqlevelii/ (procisti malo adresu ako je editor ubacio koju crticu ili space - znas vec)

    avatar

    18.11.2005. (11:53)    -   -   -   -  

  • Web Testing options !

    Hvala puno na linku...biti će zanimljivo pratiti koliko se "poklapa" sa pravim stanjem u marketu za pojedine dionice (level III),a pogotovo koji fondovi ulaze u nekoliko za mene zanimljivih dionica...malo teže ću to dešifrirati...i poslije pretpostaviti za strike...Još uvijek mi nije jasno zašto se taje podaci o piscima opcija na pojedinim strikeovima za određenu dionicu već moramo pretpostaviti?

    avatar

    18.11.2005. (23:21)    -   -   -   -  

  • RsenrHzuOk

    avatar

    26.05.2006. (20:51)    -   -   -   -  

  •  
učitavam...